Meta intensyviai stato dirbtinio intelekto infrastruktūrą savo reikmėms, tačiau pirmą kartą rimtai svarsto šiuos pajėgumus paversti paslauga kitiems. Derybos su Anthropic dėl 10 milijardų dolerių vertės skaičiavimo pajėgumų nuomos – ne tik didelės apimties sandoris, bet ir signalas, kad socialinių tinklų milžinė ruošiasi konkuruoti su tradiciniais debesų paslaugų tiekėjais, tokiais kaip Amazon Web Services ar Microsoft Azure.
Kodėl *Anthropic* beldžiasi į netradicines duris
DI modelių kūrėjai šiandien susiduria su paprasta, bet brutalia realybe – pažangūs lustai yra deficitinė prekė. Nvidia naujausi Blackwell lustai išpirkti mėnesiams į priekį, o didieji debesų tiekėjai pasirašę ilgalaikes sutartis. Tokiomis sąlygomis skaičiavimo pajėgumų užsitikrinimas tampa ne mažiau svarbus nei pati programinė įranga.
Todėl Anthropic renkasi aplinkkelį. Vietoj to, kad stovėtų eilėje prie tradicinių debesų milžinų, startuolis derasi su įmonėmis, kurios turi laisvų pajėgumų – Meta ir SpaceX. Tai ne tik pajėgumų klausimas, bet ir strateginis diversifikavimas: nepriklausyti vien nuo kelių dominuojančių tiekėjų malonės.
Anthropic savo sudėtingiausiems modeliams, įskaitant Fable, jau taiko naudojimo limitus. Ribojimų priežastis dvejopa: milžiniška skaičiavimo galia, reikalinga šiems modeliams paleisti, ir besitęsiantis lustų stygius. Papildomi pajėgumai leistų bent iš dalies šiuos apribojimus sušvelninti.
145 milijardų statymas ir Zuckerbergo logika
Meta investicijos į AI infrastruktūrą pasiekė tokį mastą, kad kai kurie analitikai prognozuoja – iki 2026 metų bendrovės kapitalo išlaidos gali siekti 145 milijardus dolerių. Tai kolosalūs pinigai, o dalis sukurtų pajėgumų neišvengiamai lieka neišnaudota.
Dar praėjusių metų gegužę Meta vadovas Markas Zuckerbergas akcininkų susirinkime atvirai pasakė, kad žengimas į debesų kompiuteriją yra „tikrai svarstomas". Jo teigimu, bendrovės beveik kas savaitę kreipiasi į Meta, ieškodamos prieigos prie modelių ar laisvų skaičiavimo išteklių.
Spalį jis konkretizavo verslo modelį: jei Meta turi laisvų pajėgumų, kitos įmonės galėtų juos įsigyti „su tam tikru antkainiu virš to, ką sumokėjome mes". Tai pragmatiška logika – užuot leidus brangiai infrastruktūrai stovėti be darbo, ją galima paversti pajamų šaltiniu.
Personalo signalai ir IPO laikrodis
Kad Meta ambicijos neapsiriboja kalbomis, rodo personalo sprendimai. Prie bendrovės, CNBC duomenimis, turėtų prisijungti Dave'as Brownas – buvęs ilgametis aukšto rango Amazon Web Services vadovas. Tokio kalibro žmogaus atėjimas yra aiškus signalas, kad debesų paslaugų kryptis Meta yra strateginė, o ne atsitiktinė.
Laikas svarbus ir Anthropic. Startuolis ruošiasi galimam pirminiam viešajam akcijų platinimui (IPO) jau šių metų spalį. Užsitikrinus papildomus skaičiavimo pajėgumus prieš žengiant į biržą, investuotojams būtų parodytas aiškus pajėgumų augimo kelias – tai, ko rinka iš DI bendrovių šiandien ir tikisi.
Kas laimi, o kas rizikuoja
Nuoma gali tapti elegantišku sprendimu abiem pusėms. Meta gautų pinigų srautą, padedantį padengti milžiniškas infrastruktūros išlaidas. Anthropic – gyvybiškai svarbią alternatyvą dominuojantiems debesų tiekėjams, kurių pajėgumai vis labiau riboti.
Rizika taip pat abipusė. Anthropic taptų priklausoma nuo partnerio, kuris pats tik pradeda kurti debesų verslą – čia nėra AWS ar Azure dešimtmečiais kauptos patirties. Savo ruožtu Meta, jei sandoris įvyktų, prisiimtų atsakomybę už kritiškai svarbią infrastruktūrą klientui, kurio modeliai konkuruoja su kitais rinkos žaidėjais.
Detalių dar trūksta. Derybos tebėra pradinėje stadijoje, o galutinė sandorio vertė ir sąlygos gali keistis. Vis dėlto pats faktas, kad tokios apimties derybos vyksta, rodo, jog debesų kompiuterijos žemėlapis po truputį braižomas iš naujo.
